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NEW YORK, NY Y MIAMI, FL \u2013 22 de junio, 2021<\/span> \u2013 (LATINX NEWSWIRE) \u2013<\/span> Deerfield Healthcare Technology Acquisitions Corp. (\u00abDFHT\u00bb) (NASDAQ: DFHT)<\/b>, una compa\u00f1\u00eda de adquisici\u00f3n de prop\u00f3sito especial patrocinada por un afiliado de Deerfield Management Company, LP (\u00abDeerfield\u00bb), y Richard Barasch, un ejecutivo e inversionista veterano de compa\u00f1\u00edas p\u00fablicas de atenci\u00f3n m\u00e9dica, anunci\u00f3 hoy que ha hecho el cierre de su combinaci\u00f3n de negocios entre CareMax Medical Group LLC e IMC Medical Group Holdings LLC (\u00abIMC\u00bb), en donde crea una plataforma de atenci\u00f3n m\u00e9dica habilitada por tecnolog\u00eda que brinda atenci\u00f3n de valor y manejo de enfermedades cr\u00f3nicas de personas mayores. Como se anunci\u00f3 anteriormente, la transacci\u00f3n se aprob\u00f3 en una reuni\u00f3n especial de accionistas de DFHT celebrada el 4 de junio de 2021.<\/span><\/p>\n La empresa combinada, que ha pasado a denominarse CareMax, Inc. (\u00abCareMax\u00bb), espera que sus acciones comunes de Clase A y sus garant\u00edas p\u00fablicas comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo los nuevos s\u00edmbolos de negociaci\u00f3n \u00abCMAX\u00bb y \u00abCMAXW\u00bb, respectivamente, a partir del mi\u00e9rcoles 9 de junio de 2021.<\/span><\/p>\n Inmediatamente despu\u00e9s del cierre, CareMax poseer\u00e1 y operar\u00e1 26 centros m\u00e9dicos de m\u00faltiples especialidades en todo el sur de Florida. Se han firmado, o se ejecutar\u00e1n en breve, acuerdos definitivos para cuatro adquisiciones, que representan 13 ubicaciones adicionales, 7,796 pacientes (de los cuales 3,615 est\u00e1n inscritos en planes Medicare Advantage) y 12 proveedores de atenci\u00f3n m\u00e9dica. CareMax continuar\u00e1 siendo dirigido por su equipo veterano de profesionales de la industria, incluyendo el Director Ejecutivo, Carlos de Solo; Vicepresidente Ejecutivo, William Lamoreaux; Director Financiero, Kevin Wirges; Director M\u00e9dico, Niberto Moreno MD; Director de Operaciones, Albert de Solo; y Director de Estrategia, Ben Quirk.<\/span><\/p>\n \u201cEn nombre del equipo de DFHT y Deerfield, me complace anunciar el cierre de esta combinaci\u00f3n de negocios\u201d, dijo Richard Barasch, quien se desempe\u00f1ar\u00e1 como Presidente Ejecutivo de CareMax. \u201cEl equipo de CareMax ha creado una plataforma fundamental de atenci\u00f3n m\u00e9dica centrada en las personas mayores que combina la atenci\u00f3n al paciente, la coordinaci\u00f3n y la provisi\u00f3n de cuidado vertical, y una columna vertebral de tecnolog\u00eda altamente escalable. Creemos que este modelo diferenciado facilita que los miembros reciban la atenci\u00f3n adecuada, en el momento adecuado, y en el entorno m\u00e1s eficiente. CareMax se ha convertido en la plataforma preferida de pagadores, proveedores y pacientes. Trabajando en colaboraci\u00f3n, creemos que el \u00e9xito que CareMax ha experimentado a nivel regional se puede replicar en otros mercados en todo el pa\u00eds\u201d.<\/span><\/p>\n \u00abEsperamos esta pr\u00f3xima y emocionante fase de nuestro crecimiento como empresa p\u00fablica\u00bb, dijo el Sr. de Solo. \u201cCreamos la plataforma CareMax para abordar una falla fundamental en el sistema de salud de nuestra naci\u00f3n: el modelo actual de negocios de pago por servicio est\u00e1 fallando a las personas mayores y al contribuyente. Al intervenir temprano en el nivel de atenci\u00f3n primaria, hemos demostrado que podemos mejorar los resultados de los pacientes y reducir el gasto monetario de la atenci\u00f3n m\u00e9dica de las personas mayores a trav\u00e9s de la prevenci\u00f3n y el manejo de enfermedades cr\u00f3nicas. Esperamos crecer org\u00e1nicamente y mediante adquisiciones, sin dejar de estar enfocados en brindar el m\u00e1s alto nivel de atenci\u00f3n al paciente as\u00ed como tambi\u00e9n en brindar valor a los accionistas a largo plazo. Creemos que nuestro canal para adquisiciones sigue siendo s\u00f3lido a medida que los proveedores buscan alinearse con nuestro modelo de atenci\u00f3n basada en el valor \u201d.<\/span><\/p>\n CareMax se enfoca en brindarle acceso a atenci\u00f3n de alta calidad a comunidades desatendidas, con aproximadamente el 65 por ciento de sus pacientes de Medicare Advantage con doble elegibilidad y elegibilidad de subsidio de bajos ingresos desde el 31 de diciembre del 2020. CareMax ten\u00eda relaciones contractuales con algunos de los m\u00e1s grandes y establecidos pagadores en la industria.<\/span><\/p>\n El enfoque integral y de alto contacto de CareMax para el suministro de atenci\u00f3n m\u00e9dica est\u00e1 alimentado por su plataforma tecnol\u00f3gica CareOptimize, una soluci\u00f3n integral de tecnolog\u00eda patentada que agrega y analiza datos utilizando inteligencia artificial y aprendizaje autom\u00e1tico para respaldar decisiones m\u00e1s informadas al cuidado y enfocar la atenci\u00f3n en el manejo preventivo de enfermedades cr\u00f3nicas y los determinantes sociales de la salud. La plataforma de tecnolog\u00eda CareOptimize tambi\u00e9n le proporciona a CareMax un alcance nacional m\u00e1s all\u00e1 de su presencia en el sur de Florida. Desde 31 de diciembre de 2020, la plataforma CareOptimize ha sido utilizada por aproximadamente 20,000 proveedores en m\u00e1s de 30 estados, incluyendo a IMC, que CareMax cree que facilitar\u00e1 la integraci\u00f3n y operaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda combinada y, al mismo tiempo, proporcionar\u00e1 un canal para posibles adquisiciones futuras.<\/span><\/p>\n La combinaci\u00f3n de negocios fue financiada con aproximadamente $144 millones en efectivo en la cuenta fiduciaria DFHT, m\u00e1s de $400 millones a trav\u00e9s de una colocaci\u00f3n privada en capital p\u00fablico que incluye Deerfield, Fidelity Management & Research, LLC, Eminence Capital, LP, fondos y cuentas administradas por BlackRock y Maverick Capital, y $ 125 millones en financiamiento de deuda a trav\u00e9s de un cr\u00e9dito preferente garantizado de $185 millones, con RBC Capital Markets, LLC y Truist Securities, Inc. actuando en conjunto como coordinadores principales y agentes de colocaci\u00f3n para el cr\u00e9dito. La contraprestaci\u00f3n total en efectivo pagadera a los accionistas de CareMax Medical Group, L.L.C. y el BMI fue de aproximadamente $229.4 millones y $85.2 millones, respectivamente, neto de deuda y sujeto a ajustes ordinarios, lo que representa aproximadamente 68% y 45%, respetando el valor de cada negocio.<\/span><\/p>\n Deutsche Bank Securities Inc. y UBS Investment Bank actuaron como asesores financieros y asesores de mercados de capitales de DFHT, Morgan Stanley & Co. LLC actu\u00f3 como asesor financiero de CareMax Medical Centers, LLC y Piper Sandler actu\u00f3 como asesor financiero de IMC. DLA Piper LLP (EE. UU.) actu\u00f3 como asesor legal de CareMax Medical Centers, LLC, McDermott Will & Emery LLP actu\u00f3 como asesor legal de IMC, White & Case LLP y Polsinelli PC actu\u00f3 como asesor legal de DFHT y Katten Muchin Rosenman LLP actu\u00f3 como asesor legal de Deerfield.<\/span><\/p>\n La Junta Directiva de CareMax est\u00e1 compuesta por veteranos de la industria de la salud, con especialidades en atenci\u00f3n administrada, mejora de procesos, auditor\u00eda, inversiones, gobierno e investigaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n \u00abNos complace dar la bienvenida a estas personas como miembros de la Junta Directiva de CareMax\u00bb, dijo el Sr. de Solo. \u201cSu conocimiento, percepci\u00f3n y experiencia ser\u00e1n invaluables a medida que comenzamos este per\u00edodo de transformaci\u00f3n y continuamos nuestro crecimiento y evoluci\u00f3n como proveedores de atenci\u00f3n m\u00e9dica basada en el valor y manejo de enfermedades cr\u00f3nicas enfocados en las personas mayores en Florida y en todo los Estados Unidos\u201d.<\/span><\/p>\n La Junta Directiva est\u00e1 compuesta por las siguientes personas:<\/span><\/p>\n Richard Barasch<\/b><\/p>\n Richard Barasch se ha desempe\u00f1ado como presidente de DFHT desde mayo del 2020 y seguir\u00e1 siendo presidente ejecutivo. El Sr. Barasch fue presidente y director ejecutivo de Universal American Corp., una compa\u00f1\u00eda de servicios y seguros de salud que cotiza en bolsa y se centra en el mercado de personas mayores y programas gubernamentales, desde 1995 hasta la adquisici\u00f3n de Universal American por parte de WellCare Health Plans en mayo del 2017. Tambi\u00e9n se desempe\u00f1a como presidente de AdaptHealth Corp. (Nasdaq: AHCO), que sali\u00f3 a bolsa en el 2019 a trav\u00e9s de una combinaci\u00f3n de negocios con DFB Healthcare Acquisitions Corp, y es socio fundador de RAB Ventures, formado para invertir en empresas de atenci\u00f3n m\u00e9dica de crecimiento. El Sr. Barasch sirve como miembro de la Junta de Fideicomisarios del Maimonides Medical Center en Brooklyn, Nueva York. El Sr. Barasch se gradu\u00f3 de Swarthmore College y de la Facultad de Derecho de Columbia University.<\/span><\/p>\n Carlos A. de Solo<\/b><\/p>\n Carlos A. de Solo es el presidente, director ejecutivo y cofundador de CareMax. Se ha desempe\u00f1ado en esas capacidades desde mayo de 2011. Antes de cofundar CareMax, se desempe\u00f1\u00f3 como director de operaciones y socio de Solera Health Systems, LLC, una empresa de atenci\u00f3n m\u00e9dica administrada por un startup. El Sr. de Solo tambi\u00e9n se desempe\u00f1a como miembro de la junta del Coral Gables Hospital y recibi\u00f3 un B.B.A. en Contabilidad y Finanzas de Florida International University.<\/span><\/p>\n Dr. Jennifer Carter<\/b><\/p>\n La Dra. Jennifer Carter es una internista certificada y emprendedora de la atenci\u00f3n m\u00e9dica con m\u00e1s de 20 a\u00f1os de experiencia en la evaluaci\u00f3n de mercados existentes y emergentes, nuevas tecnolog\u00edas m\u00e9dicas y empresas en etapa inicial en el campo de la atenci\u00f3n m\u00e9dica. Actualmente es Directora General de JLC Precision Health Strategies, LLC, una empresa de consultor\u00eda de estrategia e innovaci\u00f3n que asesora a empresas de ciencias biol\u00f3gicas y de salud basadas en datos sobre su estrategia comercial y financiera y el desarrollo de productos y servicios novedosos. En 2018, la Dra. Carter fund\u00f3 TrialzOWN, Inc. y fue CEO hasta su adquisici\u00f3n previa al lanzamiento por parte de Integral Health (ahora Valo Health) en 2019. La Dra. Carter tiene un B.S. en Biof\u00edsica Molecular y Bioqu\u00edmica de Yale University, un M.D. de la Escuela de Medicina de Harvard, un M.P.H. de la Escuela de Salud P\u00fablica de Harvard y un MBA de la Escuela Sloan del Massachusetts Institute of Technology.<\/span><\/p>\n Jose R. Rodriguez<\/b><\/p>\n Antes de jubilarse el 31 de marzo del 2021, Jos\u00e9 R. Rodr\u00edguez fue socio auditor principal en KPMG LLP (KPMG). Durante su carrera en KPMG, ocup\u00f3 varios puestos de liderazgo. Se desempe\u00f1\u00f3 como director principal de la junta directiva, director de operaciones de la pr\u00e1ctica de auditor\u00eda global de KPMG International, socio gerente de la oficina, l\u00edder de su Instituto del Comit\u00e9 de Auditor\u00eda (ACI), socio de pr\u00e1ctica profesional de la regi\u00f3n este y, m\u00e1s recientemente, defensor del pueblo. El Sr. Rodr\u00edguez aporta a la junta un profundo conocimiento y comprensi\u00f3n de los principios contables generalmente aceptados, experiencia en auditor\u00eda y presentaci\u00f3n de informes a la SEC, fusiones y adquisiciones, familiaridad con las responsabilidades y funciones de los comit\u00e9s de auditor\u00eda y experiencia en gobierno corporativo. El Sr. Rodr\u00edguez recibi\u00f3 un B.B.A. con especializaci\u00f3n en contabilidad de la Universidad de Miami.<\/span><\/p>\n Hon. David J. Shulkin, M.D.<\/b><\/p>\n Hon. David J. Shulkin, MD, es un internista certificado con experiencia ejecutiva en administraci\u00f3n de atenci\u00f3n m\u00e9dica, y se ha desempe\u00f1ado como director independiente de DFHT desde julio del 2020. El Dr. Shulkin se desempe\u00f1\u00f3 como noveno Secretario de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos desde febrero de 2017 hasta abril de 2018 y Subsecretario de Asuntos de Veteranos para la Salud de julio de 2015 a febrero de 2017. Antes de llegar a tales citas, el Dr. Shulkin fue director ejecutivo de varios hospitales y sistemas de salud l\u00edderes, incluyendo Beth Israel en la ciudad de Nueva York y el Centro M\u00e9dico Morristown al norte de Nueva Jersey. Ocup\u00f3 numerosos puestos de liderazgo m\u00e9dico y puestos acad\u00e9micos, y fund\u00f3 DoctorQuality, una de las primeras fuentes de informaci\u00f3n orientadas al consumidor sobre calidad y seguridad en el cuidado de la salud. El Dr. Shulkin recibi\u00f3 su doctorado en Medicina del Medical College of Pennsylvania, hizo su pasant\u00eda en la Facultad de Medicina de Yale University y su residencia y beca en Medicina General en University of Pittsburgh Presbyterian Medical Center. Recibi\u00f3 capacitaci\u00f3n avanzada en investigaci\u00f3n de resultados y econom\u00eda como becario cl\u00ednico del Robert Wood Johnson Foundation en University of Pennsylvania.<\/span><\/p>\n Randy Simpson<\/b><\/p>\n Randy Simpson, quien fue socio y director del Grupo de atenci\u00f3n m\u00e9dica en Glenview Capital Management, aporta una importante experiencia en inversiones a la junta. Se incorpor\u00f3 a la empresa en septiembre del 2005 y fue nombrado socio en abril del 2011. Como miembro principal del equipo de inversiones de Glenview Capital Management, el Sr. Simpson administr\u00f3 las inversiones en atenci\u00f3n m\u00e9dica de Glenview Capital Management hasta el 2019. Antes de unirse a Glenview Capital Management, fue analista de investigaci\u00f3n de acciones en Goldman Sachs. El Sr. Simpson recibi\u00f3 su Maestr\u00eda en Finanzas y Contabilidad de University of Chicago, su Doctorado en Jurisprudencia en Georgetown University Law Center y su B.A. en Econom\u00eda Cuantitativa y Ciencias de la Decisi\u00f3n de University of California, San Diego.<\/span><\/p>\n Acerca de CareMax<\/b><\/p>\n